۷ شاخص اقتصادی و فاندامنتال قدرتمند بازارهای مالی

صفحه اقتصاد -

شاخص در بازارهای مالی چیست و مهم ترین شاخص های اقتصادی کدامند؟ اگر به دنبال آشنایی با شاخص های مهم فاندامنتال هستید در این مقاله همراه ما باشید تا به معرفی نماد شاخص های بورس جهانی و بازارهای مالی، بهترین و پرنوسان ترین شاخص های معامله گری بپردازیم.

این مقاله یکی از سری آموزش های معامله گری می باشد، جهت مشاهده سایر مقالات مثل مشکلات روانشناسی ترید ، آموزش روانشناسی معامله گری و سایر اصطلاحات فاندامنتال برای مدیریت معاملات و یافتن راه معامله گران موفق ، به بخش آموزش ها مراجعه کنید. در این مقاله شاخص های اقتصادی بورس جهانی و دارای اهمیت در ترید و معامله گری را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

شاخص در بازارهای مالی چیست

در معامله گری ، شاخص یک معیار آماری است که بخش خاصی از بازار یا کل مارکت را نشان می دهد و برای ردیابی عملکرد گروهی از دارایی ها مانند سهام یا اوراق قرضه استفاده می شود.

شاخص‌های اقتصادی راهی برای سنجش عملکرد بازارها فراهم می‌کنند و به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند ببینند مارکت در طول زمان چگونه عمل می‌کند.

انواع شاخص های تریدینگ عبارتند از :

• شاخص های بورس که گروه خاصی از شرکت های سهامی عام را دنبال می کنند.
• شاخص‌های اوراق قرضه که بر عملکرد اوراق بهادار مختلف با درآمد ثابت نظارت می‌کنند.
• و شاخص های بخشی که بر قسمت های خاصی مانند فناوری یا انرژی تمرکز می کنند.

معامله گران از شاخص های اقتصادی به عنوان معیاری برای مقایسه عملکرد پرتفوی یا صندوق های سرمایه گذاری خود استفاده می کنند. شاخص‌ها به تریدرها کمک می‌کنند تا روندها را شناسایی کنند، نوسانات بازار را اندازه‌گیری کنند و تصمیمات آگاهانه سرمایه‌گذاری بگیرند.

مهمترین شاخص های اقتصادی

اندیکاتورهای اقتصادی آمارهای حیاتی هستند که بینشی در مورد سلامت اقتصاد ارائه می دهند. در ادامه به معرفی برخی از آنها می پردازیم .

تولید ناخالص داخلی (GDP):

بیانگر ارزش کل کالاها و خدمات تولید شده در کشور در دوره معین است که نشان دهنده فعالیت اقتصادی کلی یک کشور است.

نرخ بیکاری:

درصدی از نیروی بیکار که فعالانه به دنبال کار هستند. نرخ های بالای بیکاری نشان دهنده ناراحتی اقتصادی است در حالیکه نرخ های پایین نشان دهنده یک اقتصاد سالم است.

نرخ تورم:

نرخی که سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات افزایش می یابد و قدرت خرید را کاهش می دهد.

شاخص قیمت مصرف کننده (CPI):

میانگین تغییر در طول زمان در قیمت های پرداخت شده توسط مصرف کنندگان برای سبدی از کالاها و خدمات را اندازه گیری می کند.

شاخص قیمت تولید کننده (PPI):

میانگین تغییر در طول زمان در قیمت های فروش دریافتی توسط تولیدکنندگان داخلی برای تولید خود را اندازه گیری می کند.

تراز تجاری:

تفاوت بین صادرات و واردات کالا و خدمات یک کشور است . مازاد تجاری نشان می دهد که یک اقتصاد بیشتر از واردات صادر می کند، در حالی که کسری تجاری می تواند نشان دهنده اتکای اقتصادی به کالاهای خارجی باشد.

نرخ بهره:

هزینه استقراض پول که معمولاً توسط بانک مرکزی یک کشور تعیین می شود. نرخ بهره بر مخارج مصرف کننده، سرمایه گذاری و تورم تاثیر می گذارد.

شاخص اعتماد مصرف کننده (CCI):

میزان خوشبین یا بدبین بودن مصرف کنندگان را نسبت به وضعیت مالی مورد انتظارشان اندازه می گیرد. اعتماد مصرف‌کننده بالا معمولاً منجر به افزایش هزینه‌ها می‌شود و رشد اقتصادی را تقویت می‌کند.

شاخص های مهم فاندامنتال

شاخص های بنیادی، استراتژی‌های معامله گری هستند که به جای تکیه بر ارزش بازار، از معیارهای اقتصادی و مالی برای ارزیابی شرکت‌ها استفاده می‌کنند که برخی از آنها در زیر معرفی شده است.

نسبت قیمت به درآمد (P/E):

نسبت ارزش گذاری که از تقسیم قیمت فعلی سهم بر سود هر سهم شرکت (EPS) محاسبه می شود.

بازده سود سهام:

نسبت مالی که نشان می دهد یک شرکت چقدر سود سهام را نسبت به قیمت سهام خود پرداخت می کند که به عنوان سود سالانه هر سهم تقسیم بر قیمت سهام محاسبه می شود.

بازده حقوق صاحبان سهام (ROE):

سودآوری یک شرکت را با آشکار کردن میزان سودی که یک شرکت با پولی که سهامداران سرمایه گذاری کرده اند ایجاد می کند، اندازه گیری می کند.

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (D/E):

نسبت مالی که نشان دهنده نسبت نسبی حقوق صاحبان سهام و بدهی مورد استفاده برای تامین مالی دارایی های یک شرکت است که از تقسیم کل بدهی ها بر حقوق صاحبان سهام محاسبه می شود.

جریان نقدی رایگان (FCF):

وجه نقد تولید شده توسط یک شرکت پس از حسابداری برای مخارج سرمایه ای مورد نیاز برای حفظ یا گسترش پایه دارایی آن.

حاشیه سود ناخالص:

یک معیار مالی که از تقسیم سود ناخالص بر درآمد محاسبه می شود و درصدی از درآمد را که از بهای تمام شده کالای فروخته شده بیشتر است نشان می دهد.

ارزش سازمانی (EV):

اندازه گیری ارزش کل یک شرکت که به عنوان ارزش بازار به اضافه بدهی منهای وجه نقد و معادل های نقدی محاسبه می شود.

شاخص‌ها و معیارهای بنیادی به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا عملکرد یک شرکت را ارزیابی کنند و براساس سلامت مالی و مبانی تجاری آن تصمیمات معامله گری آگاهانه اتخاذ کنند.

نماد شاخص بازارهای مالی و بورس جهانی

S&P 500 با نماد SPX

میانگین صنعتی داوجونز با نماد DJI یا ^DJI

NASDAQ با نماد: IXIC یا ^IXIC

FTSE 100 بازار بورس لندن با نماد FTSE یا ^FTSE

DAX بورس فرانکفورت با نماد DAX یا ^GDAXI

Nikkei 225 بورس اوراق بهادار توکیو (ژاپن) با نماد N225 یا ^N225

CAC 40 پاریس با نماد: CAC یا ^FCHI

راسل 2000 سهام ایالات متحده با نماد RUT یا ^RUT

شاخص بازارهای نوظهور MSCI با نماد EEM

این نمادها در پلتفرم های مالی مختلف برای ردیابی و تحلیل شاخص ها استفاده می شوند.

بهترین شاخص ها برای ترید

هنگام معامله در بازارهای مالی، شاخص‌های اقتصادی مختلف می‌توانند بینش ارزشمندی در مورد روند بازار و سلامت اقتصادی ارائه دهند. در اینجا برخی از بهترین شاخص های اقتصادی که برای ترید باید در نظر گرفته شود آورده شده است:

1. تولید ناخالص داخلی (GDP)

2. نرخ بیکاری

3. شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)

4. شاخص قیمت تولید کننده (PPI)

5. خرده فروشی

6. نرخ بهره (به عنوان مثال، نرخ وجوه فدرال)

7. شاخص اعتماد مصرف کننده (CCI)

8. شاخص مدیران خرید تولید (PMI)

9. تراز تجاری

بهترین شاخص اقتصادی برای معامله گری به استراتژی ترید خاص شما، دارایی هایی که معامله می کنید و زمینه اقتصادی شما بستگی دارد. نظارت بر این شاخص‌ها می‌تواند بینش‌های ارزشمندی در مورد روندهای بازار ارائه دهد و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا تصمیمات آگاهانه بگیرند. ترکیب شاخص های اقتصادی با ابزارهای تحلیل تکنیکال می تواند استراتژی معاملاتی شما را ارتقا دهد.

پرنوسان ترین شاخص های معامله گری

هنگامی که به دنبال پویا ترین شاخص های معاملاتی می گردیم، باید ببینیم که شاخص چقدر در یک دوره معین در قیمت نوسان می کند. نوسانات را می توان تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله محیط بازار، اخبار اقتصادی و رویدادهای ژئوپلیتیکی قرار داد. در ادامه و انتهای این مقاله نیز لیست برخی از پرنوسان ترین شاخص های معاملاتی آمده است:

1. NASDAQ Composite Index

2. راسل 2000

3. S&P 500

4. میانگین صنعتی داوجونز (DJIA)

5. FTSE 100 لندن

6. Nikkei 225 ژاپن

7. DAX (Deutscher Aktienindex) آلمان

8. شاخص ترکیبی S&P/TSX کانادا